Teklif nasıl hazırlanır? Müşteri onaylayınca işe dönüşen sade yöntem.

Teklif, müşterinin önünde gördüğü ilk belgedir. Düzenli bir teklif güven verir ve sonradan çıkacak “bu fiyata bu da dahil miydi?” tartışmasını kısaltır.

1. Kalemleri tek tek yazın

“Banyo tadilatı: 85.000 ₺” yazmak yerine işi kalemlere bölün: söküm, tesisat, seramik, montaj. Her kalem için adet ya da metrekare ve birim fiyat yazın. Müşteri neye ne ödediğini görür, siz de unuttuğunuz bir kalemi teklif aşamasında fark edersiniz.

2. İskontoyu görünür yapın

İndirim yapacaksanız gizlemeyin, teklifte ayrı satır olarak gösterin. Müşteri indirim aldığını görür, siz de yaptığınız indirimi sonradan hatırlamak zorunda kalmazsınız.

3. KDV dahil mi, hariç mi?

Bunu teklifin üstünde açıkça yazın. En sık yaşanan tartışmalardan biri budur. Genel toplamı KDV dahil olarak da göstermek, müşterinin ödeyeceği tutarı netleştirir.

4. Geçerlilik süresi koyun

Malzeme fiyatları değişir. “Bu teklif 15 gün geçerlidir” gibi bir süre, kendinizi korumanın en kolay yoludur.

5. Onaylanınca işe dönüştürün

Teklif onaylandığında aynı bilgileri yeniden yazmak zaman kaybıdır. defterim’de onaylanan teklif tek dokunuşla işe dönüşür. Tutar ve kalemler hazır gelir, termini eklemeniz yeter.

Teklifin durumunu bilin

Gönderdiğiniz her teklif bir yerde bekler. Hangisi taslak, hangisi gönderildi, hangisi onaylandı, hangisi reddedildi ya da süresi doldu, bunu tek listede görmek takip için yeterlidir. defterim’de teklifler bu durum rozetleriyle tek listede durur, yarım kalan teklife kaldığınız yerden devam edersiniz.

Gönderilen teklif değişmesin

Teklifi gönderdikten sonra şirket bilgilerinizi ya da fiyatlarınızı güncellediniz diyelim. Müşteriye gönderdiğiniz belgenin değişmemesi gerekir. defterim’de gönderilen teklif kalıcı bir belge olur. Revize etmek isterseniz teklifi kopyalayıp düzenlersiniz, eski teklif olduğu gibi kalır.

Fotoğraf ekleyin

Keşifte çektiğiniz fotoğrafları teklife eklemek, neyin teklif edildiğini netleştirir. Fotoğraflar teklif PDF’ine de girer.

defterim’de bu iş telefonunuzda birkaç dokunuşla yapılır. Yeni hesaplar 20 gün tüm özellikleri ücretsiz kullanır, kart bilgisi istenmez.

Not: defterim günlük kayıt ve takip içindir, resmî muhasebe programı değildir. Resmî defter ve vergi işleriniz için muhasebecinize danışın.