Müşteri listesi nasıl düzenlenir? Favori, şehir ve kaydırarak işlem.

Müşteri sayısı arttıkça liste uzar. Doğru kişiyi bulmak, bakiyesine bakmak, aramak her seferinde birkaç dakika sürer. Küçük düzenlemeler bu süreyi çok kısaltır.

Her müşteride bakiyeyi görün

Listede müşterinin adının yanında alacak ya da borç bakiyesi görünmeli. Hangi müşteriye gittiğinizde ne konuşacağınızı bilirsiniz.

Sık çalıştıklarınızı yıldızlayın

Haftada birkaç kez işlem yaptığınız müşteriler listenin başında dursun. defterim’de müşteriyi favorileyince en üste çıkar. Düzenli temizlik, bakım gibi tekrarlayan işlerde özellikle işe yarar.

Şehre ya da semte göre süzün

Yarın hangi bölgede olacaksınız? Müşterileri şehre göre süzmek, o gün gideceğiniz yerlerdeki müşterileri öne çıkarır, tahsilat turunu planlamayı kolaylaştırır.

Listeden çıkmadan işlem yapın

En sık yapılan üç işlem tahsilat almak, iş eklemek ve aramaktır. defterim’de müşteri satırını kaydırınca bu üç işlem yanında çıkar. Müşterinin sayfasını açmak gerekmez.

Müşteri eklerken fazla bilgi istemeyin

İlk kayıtta yalnızca ad yeter. Telefon, vergi numarası, adres, açılış bakiyesi gibi bilgileri sonra eklersiniz. Kayıt kolay olursa her yeni müşteriyi defterde tutarsınız.

Eski borçları açılış bakiyesiyle aktarın

Kâğıt defterden geçiyorsanız eski borçları teker teker girmek zorunda değilsiniz. Her müşteri için tek bir açılış bakiyesi yazın, bundan sonrasını kayıt altına alın. Başlangıç düzeni için: Esnaf borç defteri nasıl tutulur?.

defterim’de bu iş telefonunuzda birkaç dokunuşla yapılır. Yeni hesaplar 20 gün tüm özellikleri ücretsiz kullanır, kart bilgisi istenmez.

Not: defterim günlük kayıt ve takip içindir, resmî muhasebe programı değildir. Resmî defter ve vergi işleriniz için muhasebecinize danışın.